疫情发展和防控措施

 

　　2007年~2008年：初入俄罗斯，疫情集中发生在撒丁岛和俄罗斯南部，期间累计新增疫情案例约46例。

 

　　2009年~2010年：疫情从俄罗斯南部向西北部蔓延，期间累计新增疫情案例约132例。

 

　　2011年~2012年：疫情进一步向俄罗斯的西北和中部城市扩散，期间累计新增疫情案例约120例。

 

　　2013年~2014年：疫情扩散至东欧邻国，而俄罗斯国内在此期间累计新增疫情案例约149例。

 

　　2015年以后：疫情继续恶化，从西部地区向西伯利亚等地区蔓延，部分具有较高疫病防控标准的规模养殖场开始受传染，2015年~2018年期间累计新增疫情案例约673例。

 

　　疫情发生以后，欧盟以及当地政府均采取积极措施进行防控，具体措施包括开展对家养猪和野猪的ASF抽样检测、在疫区采用预防措施预防ASF病毒向家猪蔓延、提供资金支持与实行扑杀补贴、对生猪、猪肉产品执行严格的禁运等。

 

　　疫情尚难得到有效控制季节性特征并不普遍

 

　　根据OIE数据，对比俄罗斯与东欧国家的非洲猪瘟发病情况，发现：

 

　　疫情持续扩散：自非洲猪瘟疫情进入俄罗斯已超过10年，且自2015年以后疫情新增案例数量增加明显，仍尚难得到有效控制。

 

　　季节性特征：统计学意义上，根据2008年~2018年的世界动物卫生组织数据，俄罗斯在此期间每年的6月~8月为非洲猪瘟疫情案例的高发期、具有季节性规律，但乌克兰、波兰疫情的季节性规律尚不明显。

 

　　生物安全条件与养殖密度是关键集团化企业市占率提升

 

　　东欧国家大多以家庭农场、后院散养的养殖形式为主，而俄罗斯则以集约化规模场养殖和散养两种结构并存，生物安全水平相对高于东欧国家。另外，俄罗斯当地的养殖密度亦低于东欧的国家。因此，在国家政策推动下，尽管非洲猪瘟疫情继续存在，过去几年俄罗斯生猪出栏量均能维持增长，而乌克兰2017年的生猪出栏量同比下降18.5%。

 

　　另一方面，在生物安全要求提高的背景下，俄罗斯的生猪产业向产业链一体化方向发展，行业整合加速，2005年~2018年，俄罗斯散养养殖的生猪出栏量占比从72%降至15%。同时，大型企业集团发展迅速，比如Cherkizovo集团和Rusagro集团。

 

　　Cherkizovo集团：俄罗斯家禽和猪肉的重要生产商和加工商，总部位于莫斯科，旗下拥有多个现代养猪场、肉类加工厂、饲料厂。据公司公告，2017年集团猪肉产量达到21.2万吨（市占率超过5%），2010年~2017年集团猪肉产量的复合增速约13.4%，高于同期俄罗斯猪肉产量增速约8个百分点。

 

　　Rusagro集团：集团目前在食用糖生产、生猪养殖、农作物种植和油脂生产行业中占据领先地位。据公司公告，2017年集团猪肉产量达到20.7万吨（市占率约5%），2012年~2017年集团猪肉产量的复合增速约23.2%，高于同期俄罗斯猪肉产量增速约18个百分点。

 

　　对比国内与俄罗斯、东欧国家的养殖密度、生物安全条件等情况，并考虑当前全国非洲猪瘟疫情态势，预计国内生猪产能将出现明显下滑，大周期反转开启时点临近。从中长期来看，规模化企业大多数在针对非洲猪瘟疫情升级硬件以及防疫程序，未来规模化企业的防控水平继续提升，而中小养殖户升级防控体系制约因素相对较多，此轮疫情促进行业集中度继续提升。