| 河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易公告
证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2010-12
河南双汇投资发展股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本120000万元，主营业务：食品加工及销售、生猪屠宰及肉类进出口业务、畜牧养殖、饲料加工及销售等，公司注册地址：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的控股股东。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产1126965万元，净资产314170万元。2009年度，该公司实现主营业务收入2800515万元，实现净利润115177万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽、饲料、包装物、受托销售肉制品、委托技术开发、向其销售PVDC原膜、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为170500万元，接受劳务总额为3700万元，销售总额为22000万元，提供劳务总额为500万元。
2、绵阳双汇食品有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9305.47万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品加工，公司注册地址：四川省绵阳市西山南路29号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产49197万元，净资产15497万元。2009年度，该公司实现营业收入90790万元，实现净利润4907万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为159000万元，销售总额为8000万元，提供劳务总额为4000万元。
3、德州双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本19000万元，主营业务：肉类及肉类制品加工，公司注册地址：山东德州经济开发区晶华路北段。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2000年12月31日，该公司总资产36923万元，净资产30040万元。2009年度，该公司实现营业收入181422万元，实现净利润9196万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为222000万元，销售总额为10000万元，提供劳务总额为5500万元。
4、唐山双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本16500万元，主营业务：生产、加工、销售肉类及肉类制品，公司注册地址：河北省玉田县陈家铺乡。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产33823万元，净资产23756万元。2009年度，该公司实现营业收入145619万元，实现净利润6502万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为168000万元，销售总额为8500万元，提供劳务总额为4500万元。
5、阜新双汇肉类加工有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本17300万元，主营业务：生猪屠宰、肉制品生产、加工、销售及新产品研究开发，公司注册地址：阜新经济技术开发区高新园区E路西。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产35336万元，净资产31589万元。2009年度，该公司实现营业收入150131万元，实现净利润8779万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为192000万元，销售总额为8500万元，提供劳务总额为3000万元。
6、广东双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本20600万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：广东省清远市清新县107国道清新路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产38168万元，净资产34073万元。2009年度，该公司实现营业收入168164万元，实现净利润8101万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为212000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为6000万元。
7、内蒙古双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本11547万元，主营业务：猪、牛、羊屠宰及速冻食品加工，公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路102号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产28672万元，净资产22638万元。2009年度，该公司实现营业收入73676万元，实现净利润6885万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为100000万元，销售总额为6500万元，提供劳务总额为1500万元。
8、武汉双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本18000万元，主营业务：粮食、蔬菜、水果、畜禽、肉类产品、食品添加剂、包装材料的存储、加工、生产、研发、销售；优良生猪养殖。公司注册地址：武汉市东西湖区走马岭工业园。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产35225万元，净资产28441万元。2009年度，该公司实现营业收入177531万元，实现净利润9620万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为210000万元，销售总额为9000万元，提供劳务总额为5500万元。
9、漯河汇特食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本323万美元，主营业务：肉制品加工及销售，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产10151万元，净资产8331万元。2009年度，该公司实现营业收入76050万元，实现净利润3562万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为65000万元，销售总额为55000万元。
10、漯河华意食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本608万美元，主营业务：生产销售西式火腿、其他肉制品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产9352万元，净资产7569万元。2009年度，该公司实现营业收入22009万元，实现净利润1062万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售香辅料、包装物，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为25000万元，销售总额为4000万元。
11、阜新汇福食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本450万美元，主营业务：肉类制品、食品添加剂的生产及销售，公司注册地址：阜新市海州区创业路25号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产9784万元，净资产8615万元。2009年度，该公司实现营业收入21715万元，实现净利润2715万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物，为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为19000万元，销售总额为12300万元，提供劳务总额为500万元。
12、漯河华懋双汇动力有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本154.37万美元，主营业务：生产、销售水电汽能源动力产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司参股子公司，属本公司的合营企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产3027万元，净资产2470万元。2009年度，该公司实现营业收入5453万元，实现净利润688万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购水电汽，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为1500万元。
13、漯河华懋双汇包装制业有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本336.09万美元，主营业务：生产、销售纸板、纸箱、铝丝等，公司注册地址：漯河市高新技术开发区衡山路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析截止2009年12月31日，该公司总资产6054万元，净资产5142万元。2009年度，该公司实现营业收入10215万元，实现净利润1150万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购包装物，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为4000万元。
14、漯河华懋双汇胶印有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本271万美元，主营业务：生产、销售胶印系列产品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区珠江路。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产5880万元，净资产4815万元。2009年度，该公司实现营业收入10676万元，实现净利润1241万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购胶印纸箱，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为5000万元。
15、漯河双汇彩印包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本386万美元，主营业务：生产、销售PVDC彩色印刷品，公司注册地址：漯河市人民东路38号。
②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产17388万元，净资产9753万元。2009年度，该公司实现营业收入47323万元，实现净利润9107万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC彩色印刷膜、向其销售PVDC吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为29000万元，销售总额为7000万元。
16、漯河双汇海樱调味料食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本2327.7万元，主营业务：研究、开发、生产、销售粉体调味料系列、液体调料系列、固体调料系列等产品，研究和开发调料系列新产品，公司注册地址：漯河市高新技术产业开发区双汇食品城。
②与本公司关联关系：本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产7323万元，净资产5237万元。2009年度，该公司实现营业收入13683万元，实现净利润1547万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、向其销售香辅料，且采购额大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为8000万元，销售总额为5000万元。
17、杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司
①基本情况：该公司法定代表人R.Michael Reed，注册资本5200万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产8405万元，净资产6587万元。2009年度，该公司实现营业收入6702万元，实现净利润761万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为7000万元。
18、漯河双汇商业连锁有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张俊杰，注册资本500万元，主营业务：销售食品、肉类及肉制品、调味品等，公司注册地址：漯河市双汇路1号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产4525万元，净资产1947万元。2009年度，该公司实现营业收入43231万元，实现净利润790万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购连锁店外购商品、向其销售冷鲜肉、肉制品并为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为18000万元，销售总额为29000万元，提供劳务总额为500万元。
19、漯河双汇进出口贸易有限责任公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本820万元，主营业务：自营和代理进出口业务，公司注册地址：漯河市双汇路1号。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产28571万元，净资产6305万元。2009年度，该公司实现营业收入115421万元，实现净利润1767万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、向其销售冻肉、肉制品、委托其代理进口PVDC树脂、蛋白肠衣、机器设备、为其提供物流运输，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为20000万元，销售总额为42000万元，支付代理费总额为500万元，提供劳务总额为500万元。
20、杜邦双汇（漯河）食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人R.Michael Reed，注册资本7400万元，主营业务：生产各类蛋白产品、以蛋白为基础的产品和蛋白食品产品，公司注册地址：漯河市赣江路。
②与本公司关联关系：本公司控股股东的参股子公司，其一名董事同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产15574万元，净资产7429万元，2009年度，该公司实现营业收入26926万元，实现净利润101万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为23000万元。
21、南通汇羽丰新材料有限公司
①基本情况：该公司法定代表人田原真生，注册资本3808万美元，主营业务：生产聚偏氯稀(PVDC)混合粉，销售自产产品，公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路8号。
②与本公司关联关系：本公司的参股子公司，属本公司的联营企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产41052万元，净资产38064万元。2009年度，该公司实现营业收入21529万元，实现净利润4599万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为7000万元。
22、江苏淮安双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本30000万元，主营业务：禽畜屠宰、加工、肉类和肉类制品加工、销售。公司注册地址：淮安市淮阴区经济开发区嫩江路127号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产53585万元，净资产37788万元。2009年度，该公司实现营业收入134522万元，实现净利润4905万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购原料肉、受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为254000万元，销售总额为11000万元，提供劳务总额为6500万元。
23、望奎双汇北大荒食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生猪屠宰、加工及肉类销售，公司注册地址：黑龙江省绥化市望奎县先锋镇白五村。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产30855万元，净资产13609万元。2009年度，该公司实现营业收入120277万元，实现净利润5173万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售原料肉、香辅料、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为160000万元，销售总额为5500万元，提供劳务总额为4000万元。
24、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本5000万元，主营业务：生产、销售肉类制品，公司注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平路集中区渤海东路7号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产15159万元，净资产11305万元。2009年度，该公司实现营业收入48492万元，实现净利润4740万元。2010年，本公司与之发生的关联交易为向其受托销售肉制品、向其销售原料肉、香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为62000万元，销售总额为12000万元，提供劳务总额为2000万元。
25、济源双汇食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本9000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：济源市行政区9号。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产35609万元，净资产20547万元。2009年度，该公司实现营业收入36820万元，实现净利润556万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为165000万元，销售总额为6500万元，提供劳务总额为2500万元。
26、漯河卓智新型包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本3980万元，主营业务：生产、销售水印、胶印纸箱，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产15599万元，净资产12544万元。2009年度，该公司实现营业收入30239万元，实现净利润6654万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购纸箱、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为28000万元，提供劳务总额为500万元。
27、漯河天润彩印包装有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本3200万元，主营业务：生产、销售PVDC彩色印刷品，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产18876万元，净资产14508万元。2009年度，该公司实现营业收入58283万元，实现净利润9525万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC印刷膜、销售PVDC吹膜，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为30000万元、销售总额为3000万元。
28、漯河双汇泰威逊食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人张留安，注册资本3257.26万元，主营业务：生物制品加工，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产7728万元，净资产6618万元。2009年度，该公司实现营业收入41884万元，实现净利润1940万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为28000万元，销售总额为10000万元。
29、漯河天瑞生化有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本75万美元，主营业务：生产、销售红曲米及其他添加剂，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产2854万元，净资产2246万元。2009年度，该公司实现营业收入4625万元，实现净利润735万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购红曲米，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为3000万元。
30、漯河连邦化学有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本4000万元，主营业务：生产销售PVDC肠衣膜，公司注册地址：漯河市高新技术开发区。
②与本公司关联关系：该公司为本公司实际控制人的全资子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产19671万元，净资产15730万元。2009年度，该公司实现营业收入33072万元，实现净利润8941万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其销售PVDC吹膜，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司销售总额为3000万元。
31、漯河万源食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本300万元，主营业务：卡拉胶等食品添加剂的生产销售，公司注册地址：漯河市经济开发区双汇工业园。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的参股子公司，其一名高管同时担任该公司董事，属关联自然人担任董事的企业。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产1179万元，净资产667万元。2009年度，该公司实现营业收入5720万元，实现净利润270万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其采购卡拉胶，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为9000万元。
32、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司
①基本情况：该公司法定代表人游牧，注册资本10000万元，主营业务：畜禽屠宰、肉类及肉类制品加工、销售。公司注册地址：黑龙江省罗北县宝泉岭。
②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东的控股子公司，与本公司同受一实际控制人控制。
③履约能力分析：截止2009年12月31日，该公司总资产21749万元，净资产9870万元。2009年度，该公司实现营业收入30554万元，实现净利润-971万元。2010年本公司与之发生的关联交易为向其受托销售鲜冻肉、肉制品、向其销售香辅料、包装物、为其提供物流运输服务，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
④与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2010年，本公司预计向该公司采购总额为111000万元，销售总额为3000万元，提供劳务总额为1500万元。
三、定价政策和定价依据
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四、交易目的和交易对本公司的影响
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五、审议程序
1、会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与内蒙古双汇食品有限公司、漯河华意食品有限公司、漯河华懋双汇包装制业有限公司、漯河华懋双汇胶印有限公司发生的关联交易。关联董事万隆、张俊杰、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务。
2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、绵阳双汇食品有限责任公司、德州双汇食品有限公司、唐山双汇食品有限公司、阜新双汇肉类加工有限公司、广东双汇食品有限公司、阜新汇福食品有限公司、漯河卓智新型包装有限公司、漯河双汇彩印包装有限公司、漯河双汇海樱调味料食品有限公司、漯河天瑞生化有限公司、漯河双汇进出口贸易有限责任公司、武汉双汇食品有限公司、江苏淮安双汇食品有限公司、望奎双汇北大荒食品有限公司、济源双汇食品有限公司、黑龙江宝泉岭双汇北大荒食品有限公司、哈尔滨双汇北大荒食品有限公司、漯河天润彩印包装有限公司、漯河连邦化学有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧、王玉芬依法履行了回避表决义务；会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与漯河双汇商业连锁有限公司、漯河汇特食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、张俊杰、游牧依法履行了回避表决义务。
3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与杜邦双汇（漯河）蛋白有限公司、杜邦双汇（漯河）食品有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、游牧依法履行了回避表决义务；会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与南通汇羽丰新材料有限公司、漯河华懋双汇动力有限公司发生的关联交易，关联董事万隆、张俊杰依法履行了回避表决义务。
4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2010年预计与漯河万源食品有限公司、漯河泰威逊食品有限公司发生的关联交易，关联董事游牧依法履行了回避表决义务。
上述关联采购、关联销售、提供物流运输服务业务的关联交易总额已分别达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，尚须提交公司2009年度股东大会进行审议。
公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。
独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。
六、关联交易协议签署情况
公司于2010年4月22日分别就上述关联交易与各关联方签署了相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托销售协议》、《委托代理进口合同》，协议（合同）主要内容如下：
1、《供货协议》的主要内容
交易价格：采购原料肉、饲料、包装物、调味料、蛋白、红曲米、卡拉胶，销售原料肉、鲜冻肉、肉制品、香辅料、包装物、猪毛肠：如果有国家定价则执行国家定价。执行国家定价的，如国家定价调整，上涨的执行原价格；价格降低的，按交货时执行。在无国家定价时执行市场价格，如无市场价格则执行约定价格。“市场价格”是指供方所在地的第三人提供相同货物的价格，“约定价格”是指双方结算的货款价格，该价格由双方参照国内同等或类似货物的市场价格协商确定。供方承诺，提供给需方的货物价格不高于其提供给第三人同样货物的价格。
采购连锁店外购商品：在参照市场采购价格的基础上，增加1%以内的服务费、运杂费后作为采购价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2010年4月22日。
生效条件和日期：协议于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
2、《能源动力供应协议》的主要内容
交易价格：由双方根据国家定价、供应成本并加上合理利润协商确定，但不得高于市场价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
协议签署日期：2010年4月22日。
生效条件和日期：协议于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
协议有效期：协议的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
3、《运输合同》的主要内容
交易价格：运费计价标准由双方参考当地市场同类货物运输费用协商确定，但不得高于向第三方提供同类服务的价格。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2010年4月22日。
生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
4、《委托开发合同》的主要内容
交易价格：技术开发费由双方根据委托开发的技术难易程度、经济效益等因素协商确定，全年技术开发费为3700万元。
付款安排和结算方式：技术开发费由本公司按月平均支付，每月10日之前以现款结算方式将上月的技术开发费支付完毕。
合同签署日期：2010年4月22日。
生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
5、《委托代理进出口合同》的主要内容
交易价格：本公司按进口货值的0.6%向关联方支付代理进口费用。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2010年4月22日。
生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
6、《委托销售协议》的主要内容
交易价格：在参照市场类似产品终端销售价格的基础上，扣减一定数额的广告费、销售代理费、运杂费后作为采购价格。按照以往惯例，年末根据实际发生的销售费用按照收支相当的原则进行调整。
①委托销售的冷鲜肉、冻肉、调理产品提取的销售费标准为193元/吨；直营商超渠道根据区域不同，另分别提取693-1150元/吨的商超费用。
②委托销售的高温肉制品：普通级肉制品，提取的销售代理费标准为60元/吨；特优级肉制品，提取的销售代理费标准为100元/吨；王中王，提取的销售代理费标准为1075元/吨，广告费标准为351元/吨；精制特制香肠，提取的销售代理费标准为1460元/吨，广告费标准为351元/吨；其他高温肉制品，提取的销售代理费标准为390元-7455/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为200元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。
③委托销售的低温肉制品：台式烤香肠、沪式煎烤肠，提取的销售代理费标准为1460元/吨，广告费标准为351元/吨；Q趣儿、台湾烤香肠，提取的销售代理费标准为745元/吨，广告费标准为351元/吨；其他低温肉制品，提取的销售代理费标准为180元/吨。以上产品，若产地为漯河本部，提取的运杂费标准为620元/吨；若产地为漯河以外的其他地区，则不提取运杂费。
付款安排和结算方式：以现款方式结算，帐期一个月。
合同签署日期：2010年4月22日。
生效条件和日期：合同于2010年4月22日经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。
合同有效期：合同的有效期为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止。
七、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、交易各方签署的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《运输合同》、《委托开发合同》、《委托代理进出口合同》、《委托销售协议》；
3、独立董事事前认可关联交易的书面文件；
4、独立董事发表的独立意见。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年四月二十二日 |