中国证券网讯 顺鑫农业21晚发布公告，公司拟向清河源全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的清河源70%的股权，其中以现金支付的对价为人民币21,509.77万元，其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付。标的作价暂定为10.754亿元。
预案显示，公司拟向交易对方以发行股份的方式支付对价金额为86,039.08 万元，拟发行价格20.72元/股，发行股份4152.47万股，交易金额应占80%。另外，公司拟向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金，拟发行价格18.65 元/股，发行数量不超过1,340.48万股，募集配套资金总额不超过25,000.00万元，以现金方式支付对价金额为21,509.77万元，现金支付的交易金额应占20%。募集资金扣除中介机构费用等发行费用后将用于支付收购对价现金支付部分；如有剩余，将用于补充标的公司流动资金。配套募集资金总额不超过交易总金额的25%。
清河源100%股权的预估值为15.37亿元，增值率约为355.14%。
资料显示，清河源地处甘肃临夏回族自治州，产业链覆盖牛羊繁育、屠宰和肉制品加工，是甘肃省农业产业化重点龙头企业。清河源主要从事牛羊繁育、屠宰及肉制品加工，用于生产的主要原材料为牦牛和藏绵羊。
公司表示，通过本次并购，上市公司的综合肉食品产业板块，将从生猪业务延伸至牛、羊等其他大型牲畜，极大的完善了公司的业务布局。交易完成后，公司在肉制品领域的业务范围和市场影响力将有较大幅度增加，本次交易有利于提高上市公司盈利能力和持续发展能力。
预案提到，交易对方承诺如本次交易在2015年12月31日或之前完成，以目标公司2014 年经审计的净利润为基数，目标公司 2015 年度承诺扣非净利润为2014 年度经审计净利润的125%；2016 年度承诺扣非净利润为2015 年度承诺扣非净利润的120%；2017 年度承诺扣非净利润为2016年度承诺扣非净利润的115%；2018年度承诺扣非净利润为 2017 年度承诺扣非净利润的 110%。如本次交易在2015年12月31日之后完成，则承诺期延长至2019 年，2019 年度承诺扣非净利润为2018年度承诺扣非利润的110%。（胡焱） |