11月28日下午获悉,双汇发展(000895,股吧)在停牌8个多月之后终于出炉了相关重组预案。根据该预案,双汇发展将实现旗下的肉类加工业务整体上市。
本次重组具体方案为:双汇发展拟以置出资产与双汇集团的置入资产进行置换,并向双汇集团非公开发行A股股票作为受让双汇集团置入资产价值超过双汇拟置出资产部分的对价;以换股方式吸收合并5家公司,即广东双汇、内蒙古双汇、双汇牧业、华懋化工包装和双汇新材料,双汇发展为吸并方及存续方。
此外,双汇发展还将向罗特克斯非公开发行A股股票作为罗特克斯认股资产的对价。其中,双汇发展拟置出资产为所持有的双汇物流85%的股权;双汇集团拟置入资产为:德州双汇、绵阳双汇、武汉双汇、淮安双汇、唐山双汇、济源双汇、连邦化学、弘毅新材料、天润彩印、双汇肉业和卓智新型的100%股权,禽业加工和禽业发展的90%股权,双汇彩印的83%股权,阜新双汇和阜新汇福的80%股权,天瑞生化、华丰投资、宝泉岭双汇、望奎双汇、哈尔滨双汇和双汇进出口的75%股权;罗特克斯认股资产包括上海双汇13.96%股权和保鲜包装30%股权。
本次发行价格确定为50.94元/股,拟发行股份数量为6.32亿股,包括向双汇集团发行的6.13亿股以及向罗特克斯发行的0.19亿股。发行后公司的总股本将增至12.38亿股,其中双汇集团公司持有7.97亿股股份,占发行后总股本的64.328%;罗特克斯持有1.48亿股股份,占发行后总股本的11.919%。 |